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财联社7月28日讯（编辑 潇湘）一周前，号称华尔街最精准分析师的美国银行首席策略师哈特内特(Michael Hartnett))曾表示，美国银行的大部分卖出信号已被触发，但市场“追逐风险”(risk-on)的派对料将继续下去，直到美债收益率创下新高，MOVE指数(美债波动率指标)突破100为止。
那么，眼下我们又处于怎样的位置了呢？
哈特内特在最新的每周资金流向报告中表示，当前的情况充分证明了对特朗普而言，市场持续上涨有多么重要——特朗普上周成为了第四位直接上门造访美联储的总统。这在意料之中：毕竟特朗普已放弃削减政府支出的希望(DOGE名存实亡)，转而推动美国经济和市场走向终极泡沫顶峰，寄希望于通过经济增长摆脱当前美国政府高达37万亿美元的债务。
至于特朗普对美联储大楼翻新工程不满的“借口”，人们其实可以考虑这么一组数据对比：美国政府年度支出总额为高达7.1万亿美元，而美联储翻新工程耗资26亿美元，这仅相当于美国全年支出预算的3小时12分钟……
哈特内特警告称，特朗普不愿或无力减少政府开支，正是他目前需要美联储降息的原因(简单的计算大概是这样的：若联邦基金利率3%，则当前高达1万亿美元的利息支出就会稳定下来)。
这也令哈特内特目前公开支持了一种市场猜测，即“下一任美联储主席很可能会推出收益率曲线控制(YCC)来控制债务”。
全球银行股为何那么牛？
转向近期行情，哈特内特首先审视了银行股年初至今的表现——全球银行股在此期间已持续飙升：欧洲银行股涨62%，英国涨37%，中国涨29%，日本涨24%，美国涨17%。
这种优异表现的原因是，银行股是2025年从美国财政扩张转向全球财政扩张的最佳体现。
与他上周的警告类似，哈特内特表示，银行将保持风险偏好，直到债券收益率升至触发银行降息的水平。虽然这种情况尚未发生……
但是“债券义警们”可能已蓄势待发：一旦英国30年期收益率升破5.6%、美国升破5.1%、日本升破3.2%，就会伺机而动；同时，利息成本目前已占到了英国GDP的3%（1200亿美元），美国GDP的4%（1万亿美元），日本GDP的4%（1850亿美元）。
有趣的是，过去两年债券收益率少有的下降的地方是中国——而在此期间，中国H股悄然上涨了58%，超过了MSCI全球指数和标普500指数，这也意味着中国是60/40股债配置策略仍在奏效的唯一地区，而美国、英国、欧盟、日本对债券的回避，正迫使资产配置者继续做多股票和信用债。
三点观察总结
着眼最大格局，华尔街继续青睐特朗普转向降低美国关税、税收和利率，这推动了标普500指数今年以来上涨9%，跑赢美国国债的3%，并在进一步追赶国际市场。
相比之下，美国普通民众对特朗普的支持率就没那么高了：对特朗普任内工作的支持率已回落至了4月份的低点附近。
这在股市中的反馈是：特朗普的“亿万富翁兄弟”指数自大选以来上涨了71%，但小盘股、对利率敏感的“基础”股票今年却下跌了1%。( 注：美银编制的“亿万富翁兄弟”指数是一个等权重指标，包括了英伟达、Meta、特斯拉、Palantir、盈透证券、比特币、ARK创新ETF、Coinbase Global和阿波罗全球管理公司等标的)
这也是为什么哈特内特说特朗普政策正处于大而不倒模式，并且会进行干预以防止通货膨胀上升(关税)和就业下降(人工智能)。
哈特内特总结了对当前市场的三点观察：i）价格；ii）资产配置；iii）泡沫政策：
关于价格方面：当波动性低时买入低波动性股票……过去一周，市场线索显示出对防御性股票周期性股票和低波动性高贝塔值的偏好……由于所有风险指标都处于高位，这应该会鼓励一些短线交易做空，而多头则在等待需要的看涨领涨板块突破：七巨头(MAGS 60)、芯片股(SOX6000)和银行股(BKX 150)。
关于资产配置： “美国例外论”的回归并未与美元牛市的回归同步——事实上恰恰相反。哈特内特认为，美元指数进一步贬值至95以下，将证实资产配置者需要执行美元贬值的第二阶段——这意味着加大对大宗商品和新兴市场的配置（第一阶段是黄金/加密货币）。
关于泡沫政策：货币政策宽松——过去12个月，美联储降息了100个基点，英国央行降息100个基点，欧洲央行降息200个基点，中国降息35个基点，瑞士央行将利率降至0%(日本央行仍是例外，加息了40个基点)。 全球政策利率在过去12个月内平均已从从4.8%降至了4.4%。
哈特内特预计未来12个月全球政策利率将进一步降至3.9%——主要受美联储及新兴市场央行降息的影响。
哈特内特认为，货币宽松对债券是利好的——除非像现在这样央行在刺激经济繁荣和股票泡沫；同时，金融监管政策也在放松——这通常在牛市后期催生巨大的泡沫变得容易。为此，特朗普政府正在敲定行政令，允许散户投资者将私募股权纳入401(k)退休计划，并且美国金融业监管局正在计划修改"日内交易规则"，允许散户投资者通过降低最低保证金账户门槛(从2.5万美元降至2000美元)进行日内交易。
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